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新建客户
基本信息
客户名称
简称
国家
客户类型
国外客户
国内
两者兼有
税号/国外公司注册号
结算币种
客户类别（可多选）
联系与付款
联系人
电话
邮箱
付款条件
开户行
银行账号
地址与备注
地址
英文地址（单证打印用）
业务员
备注
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客户背调
重新查
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潜在客户
基本信息
询盘
跟进
基本信息
*
客户名称
英文名称
国家
来源
阶段
联系方式与归属
联系人
电话
邮箱
标签
采购需求
业务员
备注
备注
+ 新增询盘
产品
HS
数量
目标价
状态
操作
新增询盘
产品描述
HS 编码
数量
单位
目标价
币种
贸易术语
收到日期
状态
备注
取消
保存
+ 新增跟进
类型
内容
到期日
状态
操作
新增跟进
类型
到期日
内容
下一步动作
已完成
取消
保存
关闭
保存基本信息
转入系统客户
批量导入潜在客户（获客软件导出）
从获客软件导出 Excel/CSV，按模板表头上传，批量写入「潜在客户」。仅进入开发客户模块，
不会
写入系统客户（成交后手动「转入系统」）。
选择文件（.xlsx / .csv）
下载导入模板
关闭
开始导入
修改密码
旧密码
新密码（至少 8 位，需同时含字母和数字）
确认新密码
取消
保存
授权信息
续期 / 升级激活码（把服务商提供的码粘贴到这里）
关闭
激活 / 续期
新建获客任务
① 搜索参数
任务名称
搜索源
搜索语言
员工规模
产品关键词（逗号分隔）
行业领域（逗号分隔）
目标客户类型（逗号分隔）
目标国家（ISO3 逗号分隔，如 DEU,USA,ESP）
搜索深度
严格只看目标国家
（勾上＝非目标国家的线索直接丢掉；不勾＝软引导，允许"顺便看看周边国家"）
② 富化
自动富化（邮箱等）
仅对哪些等级入队富化（如 A+B）
自动 AI 评分
③ 邮件营销
自动生成开发信草稿
开发信模板
语气
备注
备注
取消
保存
开发信预览
关闭
批量生成开发信
选择潜在客户（可多选）：
模板
语气
语言
生成后直接入队
停止生成
取消
生成
新建开发信模板
基本信息
模板名称
编码（留空自动）
场景
语气
语言
排序
启用
内容
主题
正文（可用 {{变量}}，如 {{contact_name}} {{company}} {{product}}）
AI 改写方向（prompt；留空则用正文作结构参考）
备注
取消
保存
新建收件邮箱
收件邮箱
名称
邮箱
设为默认
IMAP 服务器
IMAP 服务器
端口
登录账号
文件夹
SSL
启用
凭据与备注
口令 / 授权码（留空=不改）
备注
发送限额（入队节流）
每日上限（封）
每小时上限（封）
建议发送间隔（秒）
超过上限时，「生成并加入队列」会被拦下并提示；调大上限请自行评估发信风险。
取消
保存
AI 接口配置
读取中…
一键选供应商（自动填端点与模型）
接口参数（OpenAI 兼容端点）
供应商标识
接入点 Base URL
模型
API Key（留空 = 不改；要清空请点下方「清空页面里的 Key」）
启用 AI
启用
采样温度（0~2）
单次最大 token
清空页面里的 Key
测试连接
关闭
保存并生效
处理来信
来信内容
主题
发件人邮箱
发件人名称
关联潜在客户ID
正文
处理
分类
处理状态
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